12. MĂ€rz 2019

1 Milliarde Euro im FairWorldFonds

Eine Erfolgsgeschichte!

Von Tomke Tjaden

Als der FairWorldFonds mit Schwerpunkt auf Entwicklung und Nachhaltigkeit 2010 aufgelegt wurde, wurde ein realisierbares Fondsvolumen von 70 bis 100 Millionen Euro erwartet. Mittlerweile betrĂ€gt das Fondsvolumen mehr als 1 Milliarde Euro. Ein wahrer Erfolg! Aber was macht den Fonds aus? Wer prĂŒft die Titel nach entwicklungspolitischen und nachhaltigen Kriterien?

Erster Publikumsfonds mit entwicklungspolitischem Ansatz

Der FairWorldFonds ist der erste und wahrscheinlich einzige Publikumsfonds, der soziale, ökologische und entwicklungspolitische Kriterien berĂŒcksichtigt. Er entstand aus dem Ansatz, dass ethische GrundsĂ€tze auch fĂŒr KapitalmĂ€rkte gelten sollten und die Gemeinwohlorientierung des globalisierten Wirtschaftens auch bei der Geldanlage zu berĂŒcksichtigen sei. Der zugrundeliegende Kriterienkatalog wurde von den Partnern Brot fĂŒr die Welt und SĂŒdwind – Institut fĂŒr Ökonomie und Ökomene formuliert. Vor diesem Hintergrund hat Union Investment in Zusammenarbeit mit der GLS Bank und der Bank fĂŒr Kirche und Diakonie eG – KD-Bank den FairWorldFonds aufgelegt.

„Zur Umsetzung des Kriterienkalatalogs haben wir mit imug rating eine kritische Nachhaltigkeits-Ratingagentur, die auch anspruchsvolle Kriterien in eine fundierte Rating-Methodik und Praxis umsetzen kann.“

Dr. Klaus Seitz, Leiter der Abteilung Politik bei Brot fĂŒr die Welt

imug rating prĂŒft nach strengen Kriterien

Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Emittenten der verschiedenen Titel, welche in den FairWorldFonds aufgenommen werden, dem klar definierten Kriterienkatalog entsprechen. imug rating hat auf Basis des entwicklungspolitischen Kriterienkatalogs von Brot fĂŒr die Welt und SĂŒdwind – Insitut fĂŒr Ökonomie und Ökumene eine fundierte Methodik entwickelt, um Unternehmen, Entwicklungsbanken und Staaten zuverlĂ€ssig zu bewerten und als Emittenten fĂŒr den Fonds auszuwĂ€hlen.

Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung bilden das Fundament der Kriterien, nach denen die Emittenten bewertet werden. Zu Beginn wird dabei sichergestellt, dass ein potenzielles Unternehmen nicht gegen ein Ausschlusskriterium verstĂ¶ĂŸt. So wird beispielsweise nicht in Unternehmen investiert, welche RĂŒstungsgĂŒter herstellen, im eigenen Unternehmen oder in der Lieferkette Arbeitnehmerrechte verletzen, in schĂŒtzenswerten Naturreservaten SchĂ€den verursachen oder in einem Entwicklungs- oder Schwellenland eine marktbeherrschende Monopolstellung einnehmen. Alle Kriterien des Kriterienkatalogs sind öffentlich einsehbar.

„Zur Umsetzung des Kriterienkalatalogs haben wir mit imug rating eine kritische Nachhaltigkeits-Ratingagentur, die auch anspruchsvolle Kriterien in eine fundierte Rating-Methodik und Praxis umsetzen kann“, erlĂ€utert Dr. Klaus Seitz, Leiter der Abteilung Politik von Brot fĂŒr die Welt. Der unabhĂ€ngige Kriterienausschuss, dem Entwicklungs- und Finanzfachleute angehören, trĂ€gt, in Verbindung mit dem Anlageausschuss, dazu bei, dass fĂŒr den FairWorldFonds einem idealtypischen Anlageprozess gefolgt wird. „FĂŒr die Umsetzung ist eine schnelle Abstimmung aller Partner notwendig. FrĂŒher haben dafĂŒr halbjĂ€hrliche Treffen gereicht“, so Imke Mahlmann, Leiterin des Nachhaltigkeitsresearchs fĂŒr den FairWorldFonds, und erlĂ€utert weiter: „Um dem erfolgreichen Wachstum gerecht zu werden, haben wir in den letzten Jahren deutlich schnellere Abstimmungsprozesse etabliert und konnten so viele neue Titel aufnehmen.“

Erfolg durch Projektpartner und steigende Nachfrage nach ethisch-nachhaltigen Angeboten

Die GrĂŒnde fĂŒr den Erfolg liegen in der steigenden Nachfrage nach Rendite aus ethisch-nachhaltigen Finanzprodukten. Christian MĂŒller, der die KD-Bank im Kriterienausschuss des FairWorldFonds vertritt, erlĂ€utert gegenĂŒber dem ECOreporter, dass der Fonds seinen Erfolg nicht zuletzt auch der Leistung und engagierten Arbeit seiner Projektpartner verdankt. Der FairWorldFonds ist seit vielen Jahren ein Paradebeispiel, dass nachhaltige Geldanlagen mit Renditegewinn einhergehen. Der Fonds ist ebenfalls eines von zahlreichen Beispielen fĂŒr einen erfolgreichen individuellen Nachhaltigkeitsfonds mit maßgeschneidertem Ansatz.


Rechtlicher Hinweis (Disclaimer)

AusfĂŒhrliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos ĂŒber den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG (Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, [Telefon 069 58998-6060, www.union-investment.de]) erhalten. Diese Dokumente allein bilden die verbindliche Grundlage fĂŒr den Kauf des Fonds.
Stand: 05.03.2019

Imke Mahlmann

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